Hôm qua, các chỉ số cổ phiếu đều đóng cửa trong sắc xanh. S&P 500 tăng 0,13%, Nasdaq 100 tăng 0,03% và Dow Jones Industrial Average tăng 0,45%.

Thị trường cổ phiếu toàn cầu đã quay trở lại vùng đỉnh lịch sử. Chỉ số MSCI All?Country World tăng 0,1% lên mức kỷ lục mới, các sàn chứng khoán châu Á tăng khoảng 0,7%, cùng với Wall Street thiết lập các đỉnh cao mới. Động lực chính vẫn là nhóm bán dẫn: Chỉ số Philadelphia Semiconductor tăng gần 6% lên mức cao kỷ lục, và các nhà sản xuất chip châu Á cũng tăng theo, đạt các đỉnh mới. Châu Âu được dự báo sẽ mở cửa giảm nhẹ, tuy nhiên yếu tố địa chính trị đang quay lại tác động mạnh.

Câu chuyện về AI tiếp tục thống trị với sức mạnh phi thường. Reuters đưa tin SpaceX đang lên kế hoạch IPO với mức định giá 75 tỷ USD, định giá cổ phiếu ở mức 135 USD/cổ phiếu. Đây là một dấu hiệu nữa cho thấy khẩu vị của nhà đầu tư đối với cổ phiếu công nghệ hiện đang rất mạnh. Các nhà giao dịch đang phớt lờ lo ngại về định giá căng, thay vào đó đặt cược vào tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tiếp diễn và kỳ vọng về một thỏa thuận địa chính trị.

Tuy nhiên, giá dầu trên 97 USD/thùng nhắc nhở rằng thỏa thuận đó vẫn chưa hoàn tất. Đàm phán Mỹ–Iran lại rơi vào bế tắc, xung đột ở Trung Đông đã nối lại, và thị trường rơi vào trạng thái bất hòa nhận thức: chứng khoán ở vùng đỉnh kỷ lục, dầu ở mức cao, vàng giảm xuống gần 4.465 USD chịu áp lực từ kỳ vọng lạm phát và lãi suất cao. Bitcoin trượt xuống quanh mức 67.000 USD.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm qua đã tiếp thêm sức mạnh cho phe “bull”. Báo cáo cho thấy số vị trí tuyển dụng tăng vọt lên gần mức cao nhất trong hai năm vào tháng 4, trong khi số vụ sa thải giảm. Điều này cho thấy thị trường lao động vẫn vững vàng bất chấp cú sốc năng lượng. Báo cáo ADP hôm nay được kỳ vọng là tương đối tích cực. Điểm nhấn của tuần sẽ là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 4,46% — báo cáo việc làm đầu tiên trong ba báo cáo được công bố tuần này đã củng cố quan điểm rằng động thái tiếp theo dưới thời Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhiều khả năng sẽ là tăng lãi suất hơn là cắt giảm.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên đang giao dịch gần ngưỡng 160 yên đổi 1 USD, một mốc tâm lý quan trọng mà khi bị vượt qua thường làm dấy lên kỳ vọng về sự can thiệp từ phía nhà chức trách Nhật Bản. Các nhà giao dịch tỏ ra dè dặt trong việc đẩy tỷ giá lên cao hơn, ý thức rõ rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Bộ Tài chính đang theo dõi rất sát sao.

Về mặt kỹ thuật, phân tích S&P 500 cho thấy nhiệm vụ trước mắt của bên mua là vượt qua ngưỡng kháng cự 7.607 USD. Làm được điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn và mở ra mục tiêu 7.639 USD. Giữ được thế kiểm soát trên 7.659 USD sẽ càng củng cố vị thế của bên mua. Ở chiều giảm, bên mua cần bảo vệ khu vực 7.574 USD. Nếu phá vỡ xuống dưới mức này, chỉ số nhiều khả năng sẽ bị đẩy lùi về 7.547 USD và mở ra đường về 7.518 USD.