По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись резким снижением. S&P 500 упал на 1,52%, а Nasdaq 100 обвалился на 1,78%. Промышленный Dow Jones потерял 1,56%.

Сегодня падение мировых фондовых рынков ослабло по мере стабилизации цен на нефть после периода волатильности, хотя инвесторы по-прежнему опасаются рисков, связанных с войной в Иране.

Индекс MSCI All Country World — один из наиболее широких индикаторов мирового фондового рынка — снизился на 0,2% после падения на 1,5% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американские и европейские индексы выросли после того, как индекс S&P 500 опустился до самого низкого уровня с ноября прошлого года. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель после роста на 9,2% в четверг.

Очевидно, что на рынках сохраняется высокая волатильность, поскольку инвесторы оценивают эффективность усилий администрации США по сдерживанию цен на энергоносители на фоне эскалации риторики президента Дональда Трампа, а также нового верховного лидера Ирана. Вчера стало известно, что США выпустили второе временное разрешение на закупку российской нефти. Эта мера, касающаяся сырой нефти, загруженной на суда до 12 марта, шире, чем директива, принятая ранее в этом месяце, которая разрешила Индии лишь стимулировать закупки. «Это не кардинально изменит ситуацию, но время выбрано удачно, поскольку это снимает опасения по поводу краткосрочной напряженности перед выходными», — заявили в IG Australia. Тем временем цена на нефть марки Brent приближается к отметке в 100 долларов, поскольку, по данным МЭА, наблюдается крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового нефтяного рынка.

В преддверии выходных сохранялись опасения, что потенциальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке еще больше ограничит поставки энергоносителей. Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран будет добиваться фактического закрытия Ормузского пролива. Между тем, Трамп в сообщении в социальных сетях заявил, что предотвращение обладания Исламской Республикой ядерным оружием и угроз на Ближнем Востоке представляет гораздо больший интерес и важность, чем стоимость нефти.

В свою очередь компания Goldman Sachs Group Inc. предупредила, что цены могут превысить пик 2008 года, если приток нефти через Ормузский пролив останется низким до конца марта. В том году цена на нефть марки Brent уже подскакивала до максимума в 147,50 долларов. Международное энергетическое агентство заявило, что война с Ираном вызывает беспрецедентные потрясения на нефтяных рынках, затрагивая 7,5% мирового предложения и еще большую часть экспорта.

Сегодня инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции в США. Хотя основной индекс расходов на личное потребление в США вряд ли существенно изменит их мнение, учитывая геополитическую неопределенность на Ближнем востоке.

На других рынках цены на казначейские облигации практически не изменились. Однако показатель их волатильности подскочил до девятимесячного максимума, поскольку война с Ираном перевернула ожидания трейдеров относительно курса Федеральной резервной системы. До начала войны в конце февраля трейдеры закладывали в цены снижение процентных ставок примерно на 61 базисный пункт к концу года, а теперь эта цифра упала до чуть менее 20 базисных пунктов.

Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6682. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6697. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6711, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6672. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6660 и откроет дорогу к $6651.